SAINT-GOBAIN

COURBEVOIE, France, March 13 /PRNewswire/ -- Saint-Gobain a procédé, le 13 mars 2008, à l'acquisitioneffective du groupe Maxit auprès d'HeidelbergCement, après avoir reçu le 4mars 2008 l'autorisation des autorités européennes de la concurrence (sousréserve de la revente de deux petites filiales spécialisées dans laproduction et la vente de produits à base de gypse représentant au total unchiffre d'affaires de l'ordre de 40 millions d'euros). Le montant de latransaction s'élève à 2 091 millions d'euros, dont 577 millions d'euros dedettes.

Maxit est un acteur majeur dans la fabrication de mortiersindustriels, et a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 1 338 millionsd'euros, en augmentation de 8,2%, avec un effectif de 5 130 personnes.

Cette acquisition permet à Saint-Gobain de doubler la taillede son activité mortiers industriels (qui représentait déjà, en 2007, 1 117MEUR de chiffres d'affaires - à travers la marque Weber -, en hausse de13,6%, dont 9,8% de croissance interne), tout en lui donnant accès à uneposition de leader dans de nouveaux pays : l'Allemagne et la Scandinavie. Lesdeux groupes partagent par ailleurs une présence commune dans de nombreuxpays d'Europe de l'Est, ainsi que dans la plupart des pays d'Europeoccidentale. Maxit compte 103 unités industrielles dans 30 pays, Weber 80dans 27 pays.

Les mortiers industriels allient une forte croissance en paysémergents et une croissance soutenue en pays développés, avec en particulierle développement de l'isolation par l'extérieur des bâtiments (systèmes <> - External Thermal Insulation Composite System) et la recherche degains de productivité sur les chantiers. Il s'agit de produits locaux parnature, où l'innovation technique et marketing joue un rôle important entermes de formulations et de spécifications.

Outre la fabrication de mortiers techniques, le groupe Maxitoffre des solutions de drainage et d'isolation des fondations à based'argile, très utilisées dans les pays scandinaves.

L'intégration du groupe Maxit au sein du Pôle Produits pour laConstruction permettra de réaliser de multiples synergies de croissance avecl'activité Aménagement Extérieur (notamment les mortiers de Weber), commeavec l'activité Aménagement Intérieur (plâtre, isolation). Ces synergiess'ajouteront aux synergies de coûts, dont le montant est estimé à environ 30millions d'euros.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie dedéveloppement du Groupe sur les marchés de l'habitat, avec un positionnementunique de leader mondial apportant des solutions innovantes aux défisessentiels de notre temps : croissance, énergie, environnement.

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