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A ne pas distribuer aux Etats-Unis, Canada ou Japon
Communiqué de presse
Crédit Agricole S.A. lance la cession de sa participation directe
dans SUEZ
Paris, le 14 janvier 2008 - Crédit Agricole S.A. engage ce jour la cession de la totalité de sa participation directe de 2,07 % dans le capital de SUEZ soit 27 014 040 actions.
Cette cession s'effectue par placement auprès d'investisseurs institutionnels, dans le cadre d'une procédure de construction de livre d'ordres, de 1,88 % du capital, soit 24 558 219 actions, auquel s'ajoutera une option de surallocation consentie aux Chefs de File -Teneurs de Livre représentant 10% d'actions supplémentaires soit 2 455 21 actions. Le placement est assuré par Calyon en tant que seul Coordinateur Global et Deutsche Bank, ensemble les Chefs de file - Teneurs de livre.
Pour mémoire, Crédit Agricole S.A. a accompagné SUEZ dans son processus de transformation, conduisant la société à sortir des métiers financiers pour se concentrer sur les " utilities ". Le prochain rapprochement avec Gaz de France, désormais bien engagé et que Crédit Agricole S.A. a soutenu très activement, marque une nouvelle étape dans l'évolution de SUEZ.
La cession de cette participation s'inscrit dans le cadre d'un renforcement de la gestion dynamique des allocations de fonds propres de Crédit Agricole S.A., qui prend en compte l'évolution des règles prudentielles attachées aux participations cotées.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant un appel public à l'épargne, une offre publique de vente ou destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par appel public à l'épargne.
Le présent communiqué ne constitue ni ne fait partie d'aucune offre de titres aux Etats-Unis. Les actions ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis, sauf enregistrement ou dans le cadre d'une exemption aux obligations d'enregistrement conformément au Securities Act de 1933 tel qu'amendé. Le vendeur n'a pas l'intention d'enregistrer la vente des actions aux Etats-Unis ou d'effectuer une offre publique des actions aux Etats-Unis ou dans tout autre pays ou juridiction.
Calyon (ou toute autre entité agissant pour son compte) peut, pour le compte des Chefs de File - Teneurs de livre agissant en qualité d'agent stabilisateur, engager des opérations de stabilisation sur les actions Suez, conformément aux dispositions du Règlement de la Commission CE 2273/2003 du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/6/CE du 28 janvier 2003 relative au délit d'initié et à la manipulation de marché. L'agent stabilisateur pourra surallouer, et effectuer des transactions visant à soutenir le prix des actions à un prix plus élevé que celui qui prévaudrait autrement. Il n'y a aucune assurance que l'agent stabilisateur ou un quelconque de ses agents s'engage dans une activité de stabilisation. Si de telles opérations sont entreprises, elles pourront être interrompues à tout moment. Ces opérations seront effectuées conformément aux dispositions légales et réglementaires sur Euronext Paris ou ailleurs. Ces opérations pourront être effectuées à compter de la divulgation du prix du placement et pendant au maximum 30 jours calendaires à compter de cette date, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Copyright Hugin
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Activité de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
[CN#130770] |
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