Aubay

PR Newswire/Les Echos/

Note d'information
Boulogne Billancourt, le 16 novembre 2007




AUBAY PORTE A 100% SA PARTICIPATION
DANS AUBAY INGENIERIE ET MAINTENANCE
(ex Why Not)

Le Directeur Général de Aubay, usant de la subdélégation consentie par le
Conseil d'Administration tenu en date du 6 novembre 2007, lui-même habilité à
cet effet par l'Assemblée Générale des actionnaires réunie en date du 10 mai
2007, a procédé le 14 novembre courant à une augmentation de capital à l'effet
de rémunérer l'apport de 18,75% du capital de la société Aubay Ingénierie et
Maintenance dont Aubay détenait déjà 81,25% du capital.

Cet apport, valorisé 2.215.500 €, a été rémunéré par l'attribution au Directeur
Général de cette société de 271.500 actions nouvelles émises au prix unitaire
de 8,16 €, entièrement assimilables aux actions anciennes et représentant post
apport 1,96% du capital de Aubay. Les conditions de cet apport ont fait l'objet
d'un rapport conformément aux termes de l'article 225-147 du Code de commerce
de la part d'un Commissaire aux apports concluant d'une part que " la valeur
des apports de 2.215.500 € (deux millions deux cent quinze mille cinq cent euros
) n'est pas surévaluée, et, en conséquence, que l' apport est au moins égal à
l'augmentation augmentée de la prime d'apport" (*) et d'autre part que " les
modalités de détermination de la rémunération de l'apport sont équitables" (**).

Cette émission s'effectue en dispense de prospectus en application de l'article
212-5 (alinéa 1) du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

A titre de rappel, Aubay Ingénierie et Maintenance est une société intervenant
dans des métiers identiques à ceux de Aubay, à savoir, le conseil et
l'intégration en matière de systèmes d'information. Elle réalisait au 31
décembre 2006 un chiffre d'affaires de 16,6 M€ et comptait à cette même date
environ 172 collaborateurs.
(*) : rapport en application de l'article L.225-147 du Code de commerce
(**) : rapport sur l'équité de l'opération
Les textes intégraux de ces rapports peuvent être consultés sur le site
Internet de la société (www.aubay.com) ainsi que sur le site de l'AMF (www.amf-
france.org). Ce rapport est également tenu à la disposition de tout actionnaire
qui en ferait la demande, sans frais, auprès de la société.

À propos d'Aubay
Aubay est une société de conseil technologique et intégration de systèmes
d'informations, réseaux et télécoms. La société dispose de 2 137 collaborateurs
répartis dans 5 pays (France Belgique, Luxembourg, Italie et Espagne). En 2006,
Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 120,8 M€ et une marge opérationnelle
de 8,5 %.

Eurolist,
Compartment C
ISIN
FR0000063737-AUB
Reuters
AUBT.PA
Bloomberg
AUB:FP


Contact Aubay

Vincent Gauthier
Directeur Général Délégué, Affaires Juridiques
Tél : +33 1 46 10 67 50
www.aubay.com


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