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PR Newswire/Les Echos/ COMMUNIQUE DE PRESSE 8 novembre 2007 LES INDICATEURS D’ACTIVITE DES 9M07 CONFIRMENT LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE SOUTENUE DU GROUPE AXA VOLUME DES AFFAIRES NOUVELLES VIE1 : +26% (+10% EN COMPARABLE) VALEUR DES AFFAIRES NOUVELLES VIE2 : +19% (+10% EN COMPARABLE) CHIFFRE D’AFFAIRES DOMMAGES : +30% (+4% EN COMPARABLE) CHIFFRE D’AFFAIRES GESTION D’ACTIFS : +16% (+23% EN COMPARABLE) Le volume des affaires nouvelles (APE)1 en Vie/Epargne/Retraite est en hausse de 26% à 5 599• millions d'euros, ou 10% à données comparables3, reflétant la dynamique de croissance organique soutenue d’AXA. Les principaux contributeurs à la croissance sont les Etats-Unis, l’Australie/Nouvelle- Zélande et Le Royaume-Uni alors que le Japon demeure négatif. La part des produits en unités de compte est en hausse et passe de 49,2% à 54,4%. La valeur des affaires nouvelles (VAN)2 est en hausse de 19% à 1 250 millions d’euros, ou 10% à• données comparables3, pour une marge de 22,3%, en ligne3 avec 9M06, traduisant une amélioration du mix d’activité, elle-même compensée par une détérioration du mix pays.• Le chiffre d’affaires Dommages est en hausse de 30% à 19 631 millions d’euros, ou 4% à données comparables3, alimenté par le Royaume-Uni et le dynamisme de marchés en forte croissance comme la Turquie (+20%), le Maroc (+19%) et l'Asie (+10%). La collecte nette des contrats d’assurances Automobile et Habitation de Particuliers est en hausse atteignant respectivement 897 000 et 265 000 contrats. L’activité de Particuliers est en progression de 5% et l’activité Entreprises de 2%.• Le chiffre d’affaires de la Gestion d’actifs s’établit à 3 621 millions d’euros en progression de 16%, ou 23% à données comparables3, grâce à la hausse des actifs moyens sous gestion et l’amélioration du mix d’activité. AllianceBernstein et AXA Investment Managers ont toutes deux activement contribué à cette solide performance avec une croissance à deux chiffres. * **1 En base APE. Les Annual Premium Equivalent (APE) sont la somme de 100% des primes périodiques sur affaires nouvelles et de 10% des primes uniques sur affairesnouvelles. Les APE sont en part du groupe.2 La Valeur des Affaires Nouvelles (VAN) est donnée en part du groupe. La VAN des 9M06 et 9M05 a été calculée en utilisant les facteurs de profitabilité de fin 2006. Leshypothèses économiques et actuarielles demeurent inchangées.3 En comparable : les variations à données comparables sont calculées à taux de change et périmètre constants (notamment la contribution de Winterthur est intégréepour les exercices 2006 et 2007). Variation9 mois finissant le : Variation à(en millions d’euros, sauf collecte nette) 9M07 données 9M06 Périmètre Impact publiées à données change(b) Comp.(a) & AutresVie, Epargne, Retraite - Affairesnouvelles, part du groupe -3,3% +19,1% Volume, en base APE 4 435 5 599 +26,3% +10,5% +14,8% -5,3% Valeur des Affaires Nouvelles (VAN) 1 049 1 250 +19,2% +9,7% Marge VAN/APE 23,7% 22,3% -1,3 pts -0,2 pt +26,7% -0,6%Dommages - Chiffre d’affaires 15 101 19 631 +30,0% +3,9% -7,8% -0,8%Assurance Intern. - Chiffre d’affaires 3 185 3 119 -2,1% +6,5%Gestion d’actifs +0,3% -6,7% Chiffre d’affaires 3 117 3 621 +16,2% +22,5% Collecte nette (en milliards d’euros) 65 25 +19,3% -2,8%Chiffre d’affaires total 58 574 71 652 +22,3% +5,9% (a) les variations à données comparables sont calculées à taux de change et périmètre constants (notamment la contribution de Winterthur est intégrée pour les exercices 2006 et 2007). (b) essentiellement dû à l’appréciation continue de l’euro face au dollar, au yen et au CHF « Les indicateurs des 9M07 démontrent une nouvelle fois la capacité de croissance soutenue du groupe AXA, alors que l’intégration de Winterthur continue de bien progresser », a déclaré Henri de Castries, Président du Directoire d’AXA. « Nos activités de Vie/Epargne/Retraite ont à nouveau enregistré une croissance à deux chiffres. La marge sur affaires nouvelles s’est améliorée par rapport au premier semestre, notamment grâce à la contribution croissante de notre programme de déploiement des produits à garanties secondaires de type Accumulator. » « Le chiffre d’affaires en assurance dommages résiste bien à un environnement concurrentiel, particulièrement dans les branches particuliers. » « Nos activités de gestion d’actifs ont poursuivi leur très bonne performance mais ont enregistré au troisième trimestre des décollectes en provenance d’investisseurs tiers dans des classes d’actifs à plus faibles marges » * ** Les montants mentionnés ne sont pas audités. Les APE sont en ligne avec la publication de l’EEV du Groupe. Elles ne sont pas des mesures définies par la réglementation comptable. La direction d’AXA utilise ces mesures de performance pour l’évaluation de l’activité Vie/Epargne/Retraite d’AXA ; elle estime que la présentation de ces mesures donne des informations utiles et importantes aux actionnaires et investisseurs. Le chiffre d’affaires en normes IFRS est présenté en annexe 3 de ce communiqué. 2VIE/EPARGNE/RETRAITELe volume des affaires nouvelles (APE) en Vie/Epargne/Retraite est en hausse de 26% à5 599 millions d'euros, ou 10% à données comparables, reflétant la dynamique decroissance organique soutenue d’AXA. Les principaux contributeurs à la croissance sontles Etats-Unis, l’Australie/Nouvelle-Zélande et Le Royaume-Uni alors que le Japon demeurenégatif. La part des produits en unités de compte est en hausse et passe de 49,2% à 54,4%.La valeur des affaires nouvelles (VAN) est en hausse de 19% à 1 250 millions d’euros, ou10% à données comparables, pour une marge de 22,3%, en ligne par rapport aux 9M06,traduisant une amélioration du mix d’activité compensée par une détérioration du mix pays. APE, part du groupe 30 30 Variation à (en millions d’euros) septembre septembre Variation données 9 mois finissant le : 2006 2007 comparables Vie/Epargne/Retraite 4 435 5 599 26,3% 10,5% Etats-Unis 1 424 1 597 12,2% 21,2% France 873 899 2,9% 2,9% Japon 487 431 -11,5% -16,7% Royaume-Uni 764 1 227 60,6% 17,7% Allemagne 188 313 66,5% 3,4% Suisse(1) - 187 - 0,3% Belgique 230 255 11,0% 7,8% Europe du Sud 87 110 26,3% -12,8% Europe Centrale & de l’Est - 74 - 49,0% Australie/Nouvelle-Zélande 310 402 29,7% 25,6% Hong Kong 72 104 44,6% 15,9% (1) Conformément à la méthodologie du Groupe, les APE aux 9M07 incluent les versements libres additionnels à hauteur de 16 millions d’euros. Le calcul de la variation à données comparables inclut 9 millions d’euros en 2006. Valeur des Affaires Nouvelles, 30 30 Variation à part du groupe (en millions d’euros) septembre septembre Variation données 9 mois finissant le : 2006 2007 comparables Vie/Epargne/Retraite 1 049 1 250 19,2% 9,7% Etats-Unis 316 329 4,2% 12,6% France 138 148 7,6% 7,6% Japon 282 299 6,0% 3,8% Royaume-Uni 69 113 63,0% 29,6% Allemagne 57 98 72,6% 22,1% Suisse - 38 - -21,1% Belgique 99 102 2,5% 9,2% Europe du Sud 16 15 -6,8% -12,1% Europe Centrale & de l’Est - 18 - 39,0% Australie/Nouvelle-Zélande 27 38 38,0% 33,6% Hong Kong 45 53 16,4% 0,0% 3Les commentaires suivants sont à données comparables.Aux Etats-Unis, les affaires nouvelles sont en hausse de 21% grâce à l’augmentation des ventesde produits « variable annuities » (+20%) et de produits Vie. La hausse des ventes de produits« variable annuities » s’explique essentiellement par l’expansion continuelle des réseaux dedistribution non-propriétaires, notamment des conseillers financiers indépendants. La mise à jourcontinue de la gamme de produits a également contribué à la croissance des ventes.La valeur des affaires nouvelles est en hausse de 13% à 329 millions d’euros avec une margede 20,6%, en baisse de 1,6 point par rapport aux 9M06 suite aux fortes ventes de produitsUniversal Life à des clients plus âgés. Néanmoins, la marge sur affaires nouvelles est en haussepar rapport au premier semestre 2007 (20,6% aux 9M07 vs 19,6% au S1 07) grâce à l’évolutionfavorable du mix produits.En France, les affaires nouvelles progressent de 3% à 899 millions d’euros, grâce notamment àl’épargne-retraite collective (+57%) et aux branches Prévoyance individuelle et Santé (+10%).L’épargne-retraite individuelle a baissé de 5% malgré une forte croissance au troisième trimestre.La valeur des affaires nouvelles est en hausse de 8% à 148 millions d’euros compte tenu de lacroissance des APE et de l’amélioration du mix d’activité sous l’effet, entre autres, de lacontribution du produit « Capital Ressources » de type « Accumulator » commercialisé en mars2007. La part des produits en unités de compte est en hausse de 23% à 26%. La marge suraffaires nouvelles augmente de 0,7 point pour s’établir à 16,5%.Les affaires nouvelles au Japon sont en baisse de 17% à 431 millions d’euros, en ligne avec lepremier semestre 2007, les produits à garanties temporaires ne bénéficiant plus d’unenvironnement fiscal favorable. La baisse des ventes de produits à garanties temporaires a étépartiellement compensée par la très forte croissance des ventes de produits médicaux (+76millions d’euros) et à l’impact des produits Accumulator libellés en dollars et yens dont les ventesont atteint 39 millions d’euros d’APE.La valeur des affaires nouvelles au Japon est en hausse de 4% à 299 millions d’euros reflétantle succès de la stratégie focalisée sur les produits médicaux à plus fortes marges et ledéveloppement des produits d’épargne individuelle. La part des produits en unités de compte estpassée de 9% aux 9M06 à 21% aux 9M07.Au Royaume-Uni, les affaires nouvelles enregistrent une croissance de 18% pour s’établir à1 227 millions d’euros grâce à une progression de 13% des volumes des produits de retraite,démontrant la force de l’offre combinée d’AXA et Winterthur en matière d’épargne-retraiteindividuelle, et aux volumes élevés de ventes de produits d'épargne retraite « offshore bonds » aupremier trimestre 2007, avant l’intervention d’une modification de l’environnement fiscal de cesproduits. L’assurance Vie a progressé de 22% suite à une meilleure pénétration des produits deprévoyance individuelle dans le réseau de conseillers indépendants.La valeur des affaires nouvelles au Royaume-Uni est en hausse de 30% à 113 millions d’eurosprincipalement sous l’effet de la hausse des volumes. La marge est en hausse de 0,8 point à 9,2%.Les affaires nouvelles en Allemagne sont en hausse de 3% pour atteindre 313 millions d’euros,reflétant essentiellement la forte croissance des produits d'épargne retraite individuelle en unitésde compte (en particulier le produit « TwinStar »), compensée en partie par le repli des ventes deproduits traditionnels « Riester » (essentiellement chez Winterthur) qui avaient bénéficiéd'incitations fiscales en 2006.La valeur des affaires nouvelles en Allemagne a enregistré une hausse rapide de 22% à 98millions d’euros sous l’impact d’un meilleur mix produit (croissance de la part du produit« TwinStar »). La marge sur affaires nouvelles progresse de 4,8 points pour s’établir à 31,4%. 4Les affaires nouvelles en Suisse sont stables à 187 millions d’euros. L’assurance Vie individuelleest en hausse de 9% alors que l’assurance Vie collective est en baisse de 2%. La part des produitsen unités de compte a augmenté de 7% suite au lancement de nouveaux produits (dont « AXAComfort »)La valeur des affaires nouvelles en Suisse est en baisse de 21% à 38 millions d’euros. La margesur affaires nouvelles est de 20%, en baisse de 5,5 points suite à la signature d’un traité decoassurance en Vie collective.En Belgique, les affaires nouvelles sont en hausse de 8% à 255 millions d’euros, reflétant laprogression des contrats de prévoyance individuelle (+4% à 234 millions d'euros), alimentéeessentiellement par les produits sur actif général (« Crest 40 » principalement) et le dynamismedes contrats de prévoyance collective (+70% à 21 millions d'euros).La valeur des affaires nouvelles de la Belgique est en hausse de 9% à 102 millions d’eurosgrâce essentiellement à la hausse des volumes. La marge sur affaires nouvelles augmente de 0,5point pour s’établir à 40%.Les affaires nouvelles en Europe du Sud sont en baisse de 13% à 110 millions d’euros en raisonde la non-récurrence de primes uniques dans la gamme collective, essentiellement chezWinterthur, et d’une baisse sur la gamme particuliers.La valeur des affaires nouvelles en Europe du Sud est en baisse de 12% pour s’établir à 15millions d’euros, en ligne avec la baisse du volume. La marge sur affaires nouvelles augmente de0,1 point à 13,3%.En Europe Centrale et de l’Est, les affaires nouvelles sont en hausse de 49% à 74 millionsd’euros sous l’effet de la croissance en République Tchèque (+72% à 25 millions d’euros), et enHongrie (+48% à 17 millions d’euros) grâce aux fortes ventes de produits en unités de compte(+105% à 27 millions d’euros) et à des transferts de fonds de pensions en provenance deconcurrents (+28% à 45 millions d’euros).La valeur des affaires nouvelles en Europe Centrale et de l’Est est en hausse de 39% à 18millions d’euros compte tenu de la hausse des volumes partiellement compensée par une baissede la marge moyenne suite à une modification du mix pays. La marge sur affaires nouvelles restetrès forte à 24,6%, en baisse de 1,8 point.Les affaires nouvelles en Australie et Nouvelle-Zélande sont en hausse de 26% à 402 millionsd’euros essentiellement entraînées par une collecte soutenue dans le fonds mezzanine GlobalEquity Value et les produits collectifs ipac, ainsi que par la forte croissance des produits de« superannuation » dans les plateformes Summit et Generations.La valeur des affaires nouvelles est en hausse de 34% à 38 millions d’euros. La marge suraffaires nouvelles a augmenté de 8,8% à 9,3% compte tenu des économies d’échelles liées àl’augmentation des encours sous gestion dans la gestion de patrimoine et de l’amélioration du mixproduits.A Hong Kong, les affaires nouvelles sont en hausse de 16% à 104 millions d’euros, soutenuespar la forte croissance des ventes de produits d’épargne individuelle en unités de compte et àprimes périodiques ainsi que par les ventes de produits de retraite collective qui bénéficient d’uneconjoncture économique porteuse et des résultats encourageants du nouvel accord debancassurance avec Citibank (signé en juillet 2007).La valeur des affaires nouvelles est stable à 53 millions d’euros. La hausse des ventes a étécompensée par une baisse des marges compte tenu de la part moins importante de produitstraditionnels à forte profitabilité. La marge sur affaires nouvelles reste à un niveau très élevé à50,6%, en baisse de 7,6 points. * ** 5DOMMAGESLe chiffre d’affaires Dommages est en hausse de 30% à 19 631 millions d’euros, ou 4% àdonnées comparables, alimenté par le Royaume-Uni et le dynamisme de marchés en fortecroissance comme la Turquie (+20%), le Maroc (+19%) et l'Asie (+10%). La collecte nette descontrats d’assurances Automobile et Habitation de Particuliers est en hausse atteignantrespectivement 897 000 et 265 000 contrats.L’activité de Particuliers est en progression de 5% et l’activité Entreprises de 2%. Chiffre d’affaires IFRS Variation à 30 septembre 30 septembre 9 mois finissant Variation données 2006 2007 (en millions d’euros) comparables Property & Casualty 15 101 19 631 +30,0% +3,9% . France 4 081 4 182 +2,5% +2,5% . Allemagne 2 296 2 909 +26,7% +1,5% . Suisse 81 1 883 ns -0,3% . Royaume-Uni et Irlande 3 635 3 971 +9,2% +7,8% . Europe du sud 2 245 3 235 +44,1% +3,7% . Belgique 1 162 1 648 +41,8% +1,5% . Autres pays 1 601 1 804 +12,7% +11,1% dont Canada 811 804 -0,9% +4,4% dont Turquie 371 441 +18,9% +20,5% dont Asie(a) 238 336 +0,9% +9,6% dont Maroc 125 147 +17,8% +19,1% (a) Singapour, Hong-Kong, Japon et Corée du Sud en 2007 (la variation à données comparable a été effectuée en excluant la contribution de Kyobo Auto en 2006 et 2007)Les commentaires suivants sont en données comparablesL’activité de Particuliers (60% des primes Dommages) affiche une croissance de 5%.La branche automobile progresse de 6%, tirée (i) par le Royaume-Uni & Irlande (+24%), enparticulier grâce aux affaires nouvelles souscrites au travers du courtier Internet Swiftcover, (ii) parl'Europe du Sud (+7%) grâce au lancement de nouveaux produits en 2006 et 2007(essentiellement « Protezione et volante » en Italie et « Dynamic 2 » en Espagne) et (iii) par ledynamisme de la Turquie (+23%), de l’Asie (+14%) et du Maroc (+8%) (iv) partiellement compensépar une plus faible croissance dans les pays à forte concurrence comme la France (+0%) et laSuisse (-1%).Les branches non-automobiles enregistrent une progression de 5%, grâce à la croissance (i) auRoyaume-Uni & Irlande (+9%) notamment en santé, (ii) en Europe du Sud (+7%) en assuranceaccident et en santé principalement, partiellement ralentie par la France (+1%) et l’Allemagne(+2%).L’activité Entreprises (39% des primes Dommages) enregistre une croissance de 2%.La branche automobile progresse de 1%, la croissance en Allemagne (+6%) et en France (+2%)étant compensée par un recul en Europe du Sud (-8%) du fait de la baisse de la contribution despolices flottes de loueur en provenance du portefeuille Winterthur suite à une décision stratégique,et en Belgique (-2%).Les branches non-automobiles sont en hausse de 2%, grâce aux performances de la France(+6%), notamment sur les segments construction et responsabilité civile, du Royaume-Uni (+3%)notamment en santé, tandis que la Belgique est en baisse de 3% suite à la non-reconduction decertains contrats moins profitables. *** 6GESTION D’ACTIFSLe chiffre d’affaires de la Gestion d’actifs s’établit à 3 621 millions d’euros en progressionde 16%, ou 23% à données comparables grâce à la hausse des actifs moyens sous gestionet l’amélioration du mix d’activité. AllianceBernstein et AXA Investment Managers onttoutes deux activement contribué à cette solide performance avec une croissance à deuxchiffres.AllianceBernstein : Le chiffre d’affaires est en hausse de 20% à données comparables,principalement grâce à l'augmentation des commissions de gestion (+26%, avec +30% sur lesegment institutionnel, +21% auprès des particuliers et +25% pour la clientèle privée) portées parl’accroissement de 21% des actifs moyens sous gestion. Les autres revenus (essentiellement descommissions de distribution, des commissions sur la performance et des commissions sur larecherche institutionnelle) ont augmenté de 7%.AXA Investment Managers : Le chiffre d’affaires progresse de 28% à données comparables,suite à la croissance des actifs moyens sous gestion (+24%) et à une amélioration des mix clientset produits.Les actifs sous gestion s’élèvent à 1 123 milliards d’euros à fin septembre 2007, grâce à lacollecte nette (+25 milliards d’euros), à l’appréciation des marchés financiers (+60 milliardsd'euros) et à l’impact des transferts de Winterthur (+61 milliards d’euros) en partie compensés parun effet de change négatif (-51 milliards d’euros).La collecte nette de 17 milliards d’euros d’AllianceBernstein a été forte sur toutes les catégories declients (6 milliards d’euros en provenance de clients institutionnels, 5 milliards d’euros sur lesegment des particuliers et 6 milliards d’euros en gestion privée) malgré l’absence de croissanceau troisième trimestre compte tenu de décollectes dans le segment des institutionnels(principalement des mandats à faibles marges pour environ 4 milliards d’euros).La collecte nette de 8 milliards d’euros d’AXA Investment Managers provient essentiellement dufonds général AXA (4 milliards d’euros), des clients institutionnels (2 milliards d’euros) et desparticuliers (1 milliard d’euros). AXA IM a enregistré au troisième trimestre pour 6 milliards d’eurosde décollecte auprès des clients tiers sur des fonds à faibles marges (principalement sur desclients institutionnels investis en fonds monétaires). Variation des actifs sous gestion aux 9M07 Alliance en milliards d’euros AXA IM Total Bernstein Actifs sous gestion au 31/12/06 544,1 484,6 1 028,7 Collecte nette 17,3 7,6 24,8 Hausse des marchés 54,1 5,7 59,7 Effet périmètre (Winterthur) - 61,3 61,3 Autres effets - -0,8 -0,8 Effet de change -42,5 -8,4 -50.8 Actifs sous gestion au 30/09/07 573,0 550,0 1 123,0 Actifs moyens sous gestion au 568,9 544,6 1 113,5 cours de la période Variation en publié 13% 21% 17% Variation à données comparables 23% 24% 23% 7ASSURANCE INTERNATIONALELe chiffre d’affaires de l’Assurance internationale est en baisse de 2% à 3 119 millionsd’euros, ou en hausse de 7% à données comparables, AXA Corporate Solutions Assuranceprogressant de 6% grâce à un développement sélectif du portefeuille et AXA Assistanceprogressant de 15%. Chiffre d’affaires IFRS Variation à 30 septembre 30 septembre 9 mois finissant le Variation données 2006 2007 (en millions d’euros) comparables International Insurance 3 185 3 119 -2,1% +6,5% . AXA Corporate Solutions Assurance 1 416 1 511 +6,7% +6,0% 463 531 +14,7% +15,0% . AXA Assistance . AXA Cessions 57 59 +2,3% +2,3% . Autres activités transnationales (a) 1 249 1 019 -18,4% N/A(a) Les autres activités transnationales incluent AXA RE. La vente des activités d’AXA RE à Paris Re Holdings a été finalisée le 21décembre 2006. Le chiffre d’affaires d’AXA RE, compris dans la rubrique « Autres activités transnationales», s’élevait à 1 005millions d’euros aux 9M07 contre 1 222 millions d’euros aux 9M06. 100% de l’activité souscrite pour le compte de Paris Re a étérétrocédée aux 9M07 à Paris Re Holdings ou ses affiliés et est par conséquent exclue de la base de comparaison entre les 9M06 etles 9M07 à données comparables. * **A propos du Groupe AXALe Groupe AXA est un leader mondial de la Protection financière. Les activités d’AXA sont géographiquementdiversifiées, avec une concentration sur les marchés d’Europe, d’Amérique du Nord et de la régionAsie/Pacifique. AXA a réalisé un chiffre d’affaires IFRS de 79 milliards d’euros pour l’exercice 2006 (51 milliardsd’euros au S1 07) et un résultat courant IFRS de 5 140 millions d’euros (3 424 millions d’euros au S1 07).L’action AXA est cotée à la Bourse de Paris sous le symbole AXA. Aux Etats-Unis, l’American Depository Share(ADS) AXA est cotée au NYSE sous le symbole AXA.Ce communiqué de presse est disponible sur le site web du Groupe : www.axa.com Relations Médias :Relations Investisseurs :Etienne Bouas-Laurent : +33.1.40.75.46.85 Christophe Dufraux : +33.1.40.75.46.74Paul-Antoine Cristofari : +33.1.40.75.73.60 Clara Rodrigo : +33.1.40.75.47.22Emmanuel Touzeau : +33.1.40.75.49.05 Armelle Vercken : +33.1.40.75.46.42George Guerrero : +1.212.314.2868 Mary Taylor : +1.212.314.5845AVERTISSEMENTCertaines déclarations figurant dans le présent communiqué contiennent des prévisions qui portent notammentsur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, desrisques, identifiés ou non, et des incertitudes et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles dedonner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtesinvités à vous référer au rapport annuel d’AXA (Formulaire 20-F) et au Document de référence du Groupe pourl’exercice clos au 31 décembre 2006 afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudesimportants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. Nous attirons plus particulièrement votre attention sur lasection du Rapport Annuel intitulée « Avertissements ». AXA ne s’engage d’aucune façon à publier une mise àjour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou touteautre circonstance. 8ANNEXE 1VIE/EPARGNE/RETRAITERépartition des APE entre produits en unités de compte, produits sur actif général et OPCVMs11 principaux pays/régions et périmètre modélisé – Premier trimestre 2007 – En part du groupe % UC dans les APE Variation UC à APE aux 9M07 (hors OPCVM) données comparables En millions d’euros UC Non-UC OPCVM 9M06 9M07France 236 662 23% 26% + 18%Etats-Unis 920 341 336 75% 73% + 24%Japon 91 340 9% 21% + 36%Royaume-Uni 1 115 112 89% 91% + 17%Allemagne 110 203 38% 35% + 45%Suisse 12 174 -- 7% +157%Belgique 35 220 16% 14% - 11%Europe du Sud 16 89 5 7% 15% - 38%Europe Centrale & de l’Est 53 22 -- 71% + 50%Australie/Nouvelle-Zélande 12 27 363 28% 30% + 9%Hong-Kong 61 42 37% 59% + 36%TOTAL 2 662 2 233 704 49% 54% + 21% 9 ANNEXE 2 DOMMAGES – Détail par lignes de produits – 9 mois finissant le 30 septembre 2007 Particuliers Particuliers Entreprises Entreprises Automobile Hors Automobile Automobile Hors Automobile Variation à Variation à Variation à Variation à % des primes % des primes % des primes % des primes données données données données émises émises émises émises comparables comparables comparables comparablesFrance 32% + 0% 27% + 1% 9% + 2% 33% + 6%Allemagne 33% + 1% 31% + 2% 6% + 6% 24% + 1%Suisse 37% - 1% 13% - 1% 4% + 7% 47% + 0%Royaume-Uni (a) 15% + 24% 37% + 9% 7% + 4% 41% + 3%Europe du Sud 54% + 7% 21% + 7% 7% - 8% 18% - 1%Belgique 34% + 4% 25% + 4% 7% - 2% 34% - 3%Canada 36% + 8% 17% + 9% 8% + 2% 40% - 1%Autres 62% + 20% 5% + 10% 3% + 9% 32% + 17%TOTAL 35% + 6% 26% + 5% 7% + 1% 32% + 2% (a) Y compris l’Irlande. 10 ANNEXE 3 - CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE AXA – Comparaison 9M07 vs 9M06 9M 2006 9M 2007 Variation du CA IFRS En millions d’euros IFRS IFRS Reportée comparable 58 574 71 652 22,3 % 5,9% TOTAL Vie, Epargne, Retraite 36 885 45 032 22,1% 5,6% United States 11 539 12 285 6,5% 15,0% France 10 831 11 199 3,4% 3,4% Japan 3 906 3 867 -1,0% -1,8% United Kingdom 3 169 3 521 11,1% 2,3% Germany 2 562 4 471 74,5% 2,5% Switzerland 111 3 575 ns -1,1% Belgium 1 807 2 245 24,3% 13,6% Southern Europe 915 1 177 28,6% -11,2% (1) Other countries 2 045 2 692 31,7% 6,6% of which Australia/New-Zealand 949 1 056 11,3% 7,3% (2) of which Hong-Kong 763 907 18,9% 1,3% of which Central & Eastern Europe -- 308 ns 12,4% Dommages 15 101 19 631 30,0% 3,9% France 4 081 4 182 2,5% 2,5% Germany 2 296 2 909 26,7% 1,5% Switzerland 81 1 883 ns -0,3% United Kingdom + Ireland 3 635 3 971 9,2% 7,8% Southern Europe 2 245 3 235 44,1% 3,7% Belgium 1 162 1 648 41,8% 1,5% Other countries 1 601 1 804 12,7% 11,1% Assurance Internationale(3) 3 185 3 119 -2,1% 6,5% AXA Corporate Solutions Assurance 1 416 1 511 6,7% 6,0% Others 1 769 1 608 -9,1% 7,7% Gestion d’Actifs 3 117 3 621 16,2% 22,5% AllianceBernstein 2 106 2 336 10,9% 19,9% AXA Investment Managers 1 010 1 285 27,2% 28,0% Autres Services Financiers 286 249 -13,2% -3,6%(1) Les entités nouvellement consolidées du Sud-Est asiatique ont contribué à hauteur de 52 millions d’euros au chiffre d’affaires «des autres pays» enVie/Epargne/Retraite.(2) L’acquisition de MLC, finalisée le 8 mai 2006, a contribué à hauteur de 81 millions d’euros au chiffre d’affaires Vie/Epargne/retraite de Hong Kong.(3) Le chiffre d’affaires d’AXA RE s’élève à 1 005 millions d’euros aux 9M07 contre 1 222 aux 9M06 et est exclu de la base de comparaison entre 9M07 et 9M06 àdonnées comparables.ANNEXE 4 – CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE AXA en monnaie locale – données trimestrielles 2006et 2007 En millions de monnaie locale 3T07 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 excepté le Japon (en milliards)Vie/Epargne/Retraite 4 806 4 958 4,981 5 258 5 654 United States 4 589 5 601 3 809 3 809 3,966 4 313 3 479 France 3 213 3 407 176 204 167 201 210 Japan 172 197 739 685 755 765 846 United Kingdom 747 771 856 845 1,119 1 518 1 467 Germany 861 1 486 87 45 48 4 434 837 Switzerland 43 580 761 545 705 957 671 Belgium 500 617 280 400 442 356 512 Southern Europe 235 308 Other countries 477 585 510 515 600 of which Australia/New-Zealand 517 614 2 122 2 046 2,764 3,690 2 729 of which Hong-Kong 3 170 3 131 103 98 of which Central & Eastern Europe 106Dommages 1 709 1 124 1,106 1 744 1 151 France 1 249 1 286 1 348 453 449 1 620 582 Germany 495 707 72 23 22 2 676 250 Switzerland 31 156 804 893 728 863 975 United Kingdom + Ireland 793 849 799 774 906 1 131 1 159 Southern Europe 673 945 444 356 349 641 514 Belgium 363 493 335 434 361 334 442 Canada 374 417Assurance Internationale 833 265 273 859 337 AXA Corporate Solutions Assurance 318 314 959 1 441 328 1 441 683 Others, including AXA RE 516 427Gestion d’Actifs 829 912 1,101 987 1 077 AllianceBernstein 879 1 076 314 360 435 397 458 AXA Investment Managers 337 430 87 95 95 80 76 105 93Autres Services Financiers 12ANNEXE 5 – Communiqués de presse du 3T07Résultats • 09/08/2007 Les résultats semestriels d’AXAFusions, acquisitions et cessions • 19/10/2007 AXA et BMPS finalisent leur accord de partenariat sur le marché italien de la protection financière • 12/09/2007 AXA et Bao Minh établissent un partenariat stratégique dans l’assurance au Vietnam • 06/09/2007 AXA finalise la cession de ses activités aux Pays-Bas AXA et BNP Paribas étendent leur partenariat pour prendre la 3ème place • 27/07/2007 sur le marché ukrainien de l’assurance dommages • 25/07/2007 AXA cède ses activités à Taiwan à China Life Insurance Co LTDAutres • 10/10/2007 AXA annonce la création d’un fonds de soutien à la recherche de 100 millions d’euros • 19/09/2007 AXA rejoint les indices Dow Jones Sustainability Index STOXX et World • 18/09/2007 AXA annonce les prix de souscription des actions à émettre dans le cadre son opération de d’actionnariat salarié 2007 • 06/07/2007 AXA annonce le succès de sa seconde opération de titrisation de risque d’assurance automobile • 02/07/2007 AXA attribue 50 actions gratuites à l’ensemble de ses salariés dans le mondeMerci de suivre le lien suivant pour plus d’informations: http://www.axa.com/en/press/pr/ANNEXE 6 – Les opérations significatives du 3T07 sur les fondspropres et la dette d’AXAFonds propresDepuis le 30 juin 2007, 45 millions de titres AXA ont été rachetés pour un montant total de 1,3milliards d’euros.DetteAucune opération significative à signaler au 3ème trimestre. 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