FFP

Prise de participation dans onet finalisée
24/10/2007 08:16:02

PR Newswire/Les Echos/
Communiqué
Recomposition du capital d'Onet
La famille Reinier prend le contrôle majoritaire du groupe familial Onet, avecl'entrée
au capital de FFP et du management.
Le 23 octobre 2007, Holding Reinier a acquis l'intégralité du capital deHolding Fabre qui
détient 43,88% du capital de la société Onet S.A.. A la suite de cetteacquisition, Holding
Reinier détient 3.454.725 actions Onet S.A., représentant 88,02% du capital et87,92% des
droits de vote.
A l'occasion de cette transaction, FFP est entrée au capital de Holding Reinieret apporte
ainsi son soutien à l'actionnariat familial d'Onet. Traduisant son engagementet sa confiance
dans l'avenir de la société, le management d'Onet a également investi dans lecapital de
Holding Reinier. A l'issue de ces opérations, le capital de Holding Reinier estdétenu par :
La famille Reinier pour 74,51%,
• FFP pour 23,05%,
• Le management d'Onet pour 2,44%.
•
L'ensemble des opérations concernant Holding Reinier a été effectué sur la based'une
valorisation de 136 euros par action Onet. Compte tenu de la detted'acquisition arrangée et
mise en place par Le Crédit Lyonnais (LCL), l'endettement net de HoldingReinier et de ses
filiales représente 45% de leur valeur d'entreprise et environ 4 fois leurEBITDA attendu en
2007. Plusieurs accords ont été signés entre les membres de la famille Reinier,FFP et le
management. Ils prévoient principalement une incessibilité des actions pendanttrois ans, les
représentations des différentes parties au conseil d'administration de HoldingReinier et au
conseil de surveillance d'Onet S.A., et définissent à travers un pacte lesrelations entre
actionnaires.
La Présidence de Holding Reinier sera assurée par Madame Elisabeth Coquet-
Reinier.
Dans le but de satisfaire aux obligations réglementaires s'imposant du fait del'acquisition de
Holding Fabre, Holding Reinier déposera prochainement auprès de l'Autorité desMarchés
Financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée, suivie, le cas échéant
, d'un retrait
obligatoire, visant les actions Onet. Il sera proposé aux actionnairesminoritaires d'Onet,
sous réserve que le projet soit déclaré recevable par l'Autorité des MarchésFinanciers,
d'apporter leurs actions à un prix de 136 euros par action.
Bucéphale Finance est le conseil financier exclusif de Holding Reinier danscette opération. 1
A propos de Onet :
Onet est le leader français des services aux entreprises dans les domaines dela propreté-
multiservices et un acteur majeur dans les secteurs des technologies en milieuxextrêmes, de la
prévention et sécurité, de l'intérim et du recrutement. Le groupe Onet aréalisé un chiffre d'affaires de
près de 1,2 milliard d'euros en 2006.
Contact Onet :
Relations financières : Jean-Marie CAILLAT : 04 91 23 22 84 (jmcaillat@onet.fr)
Relations presse : Service communication / Florence KIENE : 04 91 23 86 09 (
fkiene@onet.fr)
A propos de Holding Reinier :
Holding Reinier est la société par laquelle la famille Reinier détienthistoriquement sa participation
dans Onet S.A.. Holding Reinier a ouvert son capital à FFP et au managementafin de racheter la
participation de la famille Fabre dans Onet S.A..
A propos de FFP :
FFP (Société FONCIERE, FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS - FFP) est une sociétéholding
industrielle et financière cotée à Paris, détenue majoritairement par le groupefamilial Peugeot et
dirigée par Robert Peugeot. FFP est le premier actionnaire de PEUGEOT S.A. etmène depuis
plusieurs années une politique de prises de participations amicales,minoritaires et de long terme.
Contact FFP :
Relations investisseurs: Sébastien COQUARD : 01 40 66 45 79 (sebastien.coquard@
mpsa.com)
Relations presse : Benjamin PERRET : 01 58 47 95 39 (benjamin.perret@eurorscg.fr
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