ALCAN INC.

MONTRÉAL, Canada, October 25 /PRNewswire/ -- Alcan s'est (NYSE: AL; TSX: AL)unie aujourd'hui au Groupe Rio Tinto par suite de l'offre réussie lancée par une filiale de Rio Tinto sur Alcan. Le groupe aluminium élargi, issu du regroupement d'Alcan et des actifs existants de Rio Tinto dans le secteur de l'aluminium, est devenu aujourd'hui le nouveau leader mondial de l'aluminium et sera connu sous le nom de Rio Tinto Alcan.

Le chef de la direction de Rio Tinto, Tom Albanese, et le chef de ladirection de Rio Tinto Alcan, Dick Evans, ont tenu des événements spéciaux ausiège social de Rio Tinto Alcan à Montréal et ont fait ressortir l'éventail de possibilités créé par l'intégration d'Alcan au Groupe Rio Tinto et lepotentiel de croissance soutenue qui s'offre dans le secteur de l'aluminium.Des événements analogues destinés aux employés se sont déroulés à Brisbane.

"Je suis fier d'être ici pour accueillir les employés d'Alcan dans lafamille Rio Tinto, a déclaré Tom Albanese. Ils ont en effet bâti uneentreprise dont nous partageons les valeurs."

"La stratégie de Rio Tinto est d'accroître la valeur offerte auxactionnaires en investissant dans des actifs de grande qualité, ayant unelongue durée de vie et à faibles coûts : Alcan constitue donc un atoutformidable pour le Groupe Rio Tinto. Ensemble, nous avons une occasionextraordinaire de construire une entreprise mondiale encore plus forte dans le secteur de l'aluminium grâce à une croissance rentable et durable."

"Je suis personnellement ravi à la perspective de faire partie du nouveauleader du secteur de l'aluminium à l'échelle mondiale, Rio Tinto Alcan, asouligné Dick Evans. Compte tenu de sa situation avantageuse sur le plan descoûts, de son solide portefeuille technologique, de ses actifs complémentaires d'affinage et d'électrolyse et de son éventail de projets de croissance très intéressant, la mission de Rio Tinto Alcan consiste à offrir le maximum de valeur durable aux actionnaires de Rio Tinto et à remplir nos engagements réciproques envers toutes les parties intéressées."

L'offre visant Alcan, qui a été recommandée par le conseild'administration d'Alcan, a été annoncée par Rio Tinto le 12 juillet 2007 et a obtenu les approbations des autorités et des gouvernements compétents àl'échelle mondiale ainsi que l'appui des actionnaires de Rio Tinto.

Rio Tinto et Alcan sont tous deux reconnus comme des défenseurs modèlesde l'environnement et des collectivités où ils exercent leurs activités, etpour la priorité absolue qu'ils accordent à la sécurité des employés. Cetteligne de conduite perdurera; c'est ce qu'ont tenu à souligner Tom Albanese etDick Evans.

"Rio Tinto Alcan maintiendra ses engagements à l'égard de la santé, de lasécurité et de l'environnement, a affirmé Dick Evans, et nous travailleronsensemble à assurer la durabilité économique, environnementale et sociale descommunautés où nous sommes établis."

Une nouvelle image et un nouveau logo sont lancés pour le groupe RioTinto Alcan. Le nouveau logo illustre le riche héritage des deux sociétés etévoque la force, la confiance et le leadership.

Rio Tinto au Canada

Rio Tinto investit au Canada depuis des décennies. Il poursuitd'importantes activités commerciales au Québec (notamment QIT-Fer et Titane et la Compagnie minière IOC) et dans les Territoires du Nord-Ouest (DiavikDiamond Mines).

Rio Tinto est résolu à investir dans la présence de Rio Tinto Alcan auCanada, en particulier dans les provinces de Québec et de la Colombie-Britannique, et le siège social du groupe aluminium combiné est situé àMontréal. Le siège de la division recherche et développement sur lestechnologies d'électrolyse est aussi au Québec.

Rio Tinto en Australie

Pour ajouter aux atouts de l'Australie dans l'extraction de la bauxite,l'affinage de l'alumine et le développement de projets, le siège du secteurbauxite et alumine combiné et les activités de recherche et développementconnexes seront situés à Brisbane.

Rio Tinto a lancé un important programme de croissance de sa capacitéaprès l'annonce récente de l'agrandissement de son usine d'alumine de Yarwunet l'expansion continue de la capacité d'extraction de bauxite à Weipa.

Rio Tinto en France

Rio Tinto a un solide engagement à long terme envers la France, un paysqui, de l'avis de la société, offre un contexte intéressant pourl'investissement, les activités commerciales ainsi que la recherche et ledéveloppement de pointe. Rio Tinto reconnaît la longue tradition de la Franceen matière d'expertise et de recherche et de développement dans la technologie de l'aluminium, particulièrement en ce qui a trait à la technologie de cuves, et il entend miser sur le caractère innovateur de la France dans ce domaine. Rio Tinto exerce des activités en France depuis 1988 par l'intermédiaire de son entreprise Talc de Luzenac établie à Toulouse.

Pour plus d'informations, veuillez visiter :http://www.riotinto.com/riotintoalcan

À propos de Rio Tinto

Rio Tinto est un important groupe minier international dont le siègesocial est situé au Royaume-Uni, regroupant Rio Tinto plc, société inscrite àla Bourse de Londres, et Rio Tinto Limited, société inscrite à la Boursed'Australie.

Rio Tinto s'occupe de prospection, d'exploitation et de traitement deressources minérales. Il produit principalement de l'aluminium, du cuivre, des diamants, de l'énergie (charbon et uranium), de l'or et des minérauxindustriels (borax, dioxyde de titane, sel et talc) et du minerai de fer. Bien que ses activités soient d'envergure mondiale, Rio Tinto est solidementimplanté en Australie et en Amérique du Nord et possède d'importantesentreprises en Amérique du Sud, en Asie, en Europe et en Afrique australe.

Information complémentaire

L'offre d'achat visant la totalité des actions ordinaires émises et encirculation d'Alcan moyennant 101 $ US par action ordinaire dans le cadred'une opération entièrement au comptant recommandée (l'"offre") est formuléepar Rio Tinto Canada Holding Inc. (l'"initiateur"), filiale en propriétéexclusive indirecte de Rio Tinto. L'adresse de l'initiateur est le770, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1800, Montréal (Québec) H3A 1G1.

L'offre représente une contrepartie totale pour les actions ordinairesd'Alcan d'environ 38,1 milliards de dollars US.

La période d'offre ultérieure a débuté et l'offre expire à 18 h, heure del'Est au Canada, le 8 novembre 2007, à moins qu'elle ne soit prolongée.

La présente annonce n'est faite qu'à titre informatif et ne constitue pasune offre ou une invitation ni ne fait partie d'une offre ou d'une invitationd'acheter ou par ailleurs d'acquérir, de souscrire, de vendre ou par ailleursd'aliéner, ou d'émettre, ni une sollicitation d'une offre de vendre ou parailleurs d'aliéner, d'émettre, d'acheter ou par ailleurs d'acquérir, ou desouscrire quelque titre. L'offre (telle qu'elle peut être modifiée ouprolongée conformément à la législation applicable) est formulée exclusivement au moyen de l'offre et note d'information, et sous réserve des conditions qui y sont énoncées, qui a été livrée à Alcan et déposée auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières provinciales canadiennes et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la "SEC") et postée aux actionnaires d'Alcan.

La diffusion, la publication ou la distribution de la présente annoncedans certains territoires peut être limitée par la loi et, par conséquent, les personnes dans ces territoires où la présente annonce est diffusée, publiée ou distribuée devraient s'en informer et s'y conformer.

Dans le cadre de l'offre, l'initiateur a déposé auprès des autoritéscanadiennes en valeurs mobilières et de la SEC une offre et noted'information, ainsi que des documents connexes, dont une lettre d'envoi et un avis de livraison garantie, et Alcan a déposé une circulaire du conseild'administration en réponse à l'offre. Une déclaration d'offre publiqued'achat (Tender Offer Statement) sur Annexe TO (l'"Annexe TO") et unedéclaration de sollicitation et de recommandation d'offre publique d'achat(Solicitation/Recommendation Statement) sur Annexe 14D-9 (l'"Annexe 14D-9")ont été déposées auprès de la SEC.

LES ACTIONNAIRES D'ALCAN SONT PRIÉS DE LIRE L'OFFRE ET NOTE D'INFORMATION(Y COMPRIS LA LETTRE D'ENVOI ET L'AVIS DE LIVRAISON GARANTIE), L'ANNEXE TO (YCOMPRIS L'OFFRE ET NOTE D'INFORMATION, LA LETTRE D'ENVOI ET LES DOCUMENTSD'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT CONNEXES) ET L'ANNEXE 14D-9 ÉTANT DONNÉ QU'ILSRENFERMENT DE L'INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT L'OFFRE.

L'offre et note d'information et les autres documents déposés auprès desautorités canadiennes en valeurs mobilières peuvent être obtenus gratuitementpar voie électronique sur le site Internet de SEDAR, http://www.sedar.com. L'Annexe TO et l'Annexe 14D-9 peuvent être obtenues gratuitement par voie électronique sur le site Internet de la SEC, http://www.sec.gov. Les documents déposés auprès de la SEC ou des autorités canadiennes en valeurs mobilières peuvent également être obtenus gratuitement sur le site Internet de Rio Tinto, http://www.riotinto.com.

Bien que l'offre soit formulée à tous les porteurs d'actions ordinairesd'Alcan, la présente annonce ne constitue pas une offre ni une sollicitationdans quelque territoire où une telle offre ou sollicitation est illégale.L'offre n'est pas formulée et aucun dépôt ne sera accepté dans un territoireoù la formulation de l'offre ou son acceptation serait contraire à lalégislation de ce territoire. Toutefois, l'initiateur peut, à son gré, prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour formuler l'offre dans un tel territoire.

L'offre est formulée aux porteurs en France d'actions ordinaires d'Alcanadmises aux fins de négociation à l'Euronext-Paris. Une annonce comprenant les principaux renseignements relatifs aux documents d'offre a été préparée et publiée conformément à l'article 231-24 du Règlement général de l'AMF, etrenferme de l'information quant au mode et au délai d'acceptation de laprésente offre pour les actionnaires résidant en France. Les porteursd'actions d'Alcan inscrites à Euroclear France peuvent obtenir gratuitement le document d'offre et l'annonce préparés conformément à l'article 231-24 duRèglement général de l'AMF, dans leurs versions modifiées le 17 septembre 2007 et les 23 et 24 octobre 2007, en en faisant la demande à Citi France, Global Transaction Services, Operations department, 19 le Parvis la Défense 7, 92073 Paris La Défense. On peut également se les procurer sur Internet à l'adresse suivante: http://www.computershare.com/Rio-AlcanFrenchofferdocument.

L'offre est formulée aux porteurs en Belgique d'actions ordinairesd'Alcan et/ou de certificats admis aux fins de négociation à l'EuronextBruxelles (les "certificats internationaux d'actions étrangères"). Unsupplément belge, portant sur les questions particulières aux porteursd'actions ordinaires d'Alcan et/ou de certificats internationaux d'actionsétrangères en Belgique (le "supplément belge") a été approuvé par laCommission bancaire, financière et des assurances de Belgique (la "CBFA") le2 août 2007. Un avis de prolongation de l'offre a été approuvé par la CBFA le18 septembre 2007 (le "premier supplément"). Un deuxième avis de prolongationde l'offre a été approuvé par la CBFA le 23 octobre 2007 (le "deuxièmesupplément"). Les investisseurs en Belgique peuvent se procurer gratuitementle document d'offre, le supplément belge, le premier supplément et le deuxième supplément, en en faisant la demande à la succursale belge de Citibank International plc, Department GTS Operations, 4e étage, boulevard Général Jacques 263G, 1050 Bruxelles. On peut également se les procurer sur Internet à l'adresse suivante: http://www.computershare.com/Rio-AlcanBelgianofferdocument.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des déclarations qui constituent des"énoncés prospectifs" concernant Rio Tinto et Alcan, notamment desdéclarations concernant l'issue de l'offre proposée, des déclarations sur lessynergies de coûts, les avantages à l'égard des produits d'exploitation ou les coûts d'intégration, la capacité, la production et les teneurs futures, les projections de croissance des ventes, les revenus et réserves estimatifs, les objectifs d'économies de coûts, le coût de construction de nouveaux projets, les dépenses en immobilisations projetées, l'échéancier des nouveaux projets, les rentrées nettes de fonds et les niveaux d'endettement futurs, les prévisions de prix des minéraux et des métaux, les perspectives de relance économique et les tendances commerciales. On reconnaît souvent, mais pas toujours, la nature prospective de ces énoncés à l'emploi de verbes comme"prévoir", "s'attendre à", "croire" et "envisager", au futur ou auconditionnel. De par leur nature, les énoncés prospectifs supposent desrisques et incertitudes du fait qu'ils se rapportent à des événements etdépendent de circonstances qui surviendront dans l'avenir et qui peuventéchapper au contrôle de Rio Tinto ou d'Alcan. Les résultats et développementsréels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment l'issue del'offre proposée, les avantages à l'égard des produits d'exploitation et lessynergies de coûts inférieurs aux prévisions, les coûts d'intégrationsupérieurs aux prévisions, les niveaux de demande et les prix du marché, lacapacité de produire et de transporter des produits de façon rentable,l'incidence des cours du change sur les prix du marché et les chargesd'exploitation, les problèmes d'exploitation, l'incertitude politique et laconjoncture économique dans certaines régions du monde, les mesures desconcurrents, les activités des autorités gouvernementales, comme deschangements à la fiscalité ou à la réglementation et d'autres facteursindiqués dans le dernier rapport annuel de Rio Tinto sur formulaire 20-Fdéposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la"SEC") ou sur formulaire 6-K fourni à la SEC, ou dans les derniers rapportspériodiques d'Alcan sur formulaire 10-K, 10-Q ou 8-K déposés auprès de la SEC(selon le cas). Les énoncés prospectifs doivent donc être appréciés à lalumière de ces facteurs de risque et on ne saurait s'y fier outre mesure.

Aucun énoncé dans le présent communiqué ne devrait être interprété commeune indication que le bénéfice par action futur de Rio Tinto seranécessairement supérieur ou égal à son bénéfice par action publié historique.

%B NM %C 1,17,18,20,23 %D Alcan joins Rio Tinto_fr

http://www.riotinto.com

Photographies haute résolution disponibles sur le site Internet http://www.newscast.co.uk