PAREF

L’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 27 avril 2007 par PAREF, destinée au financement de son plan d’investissement, a rencontré un large succès.

Le montant brut de l’opération s’élève à 19,8 M€ et se traduit par la création de 241.904 actions nouvelles, portant jouissance au 1er janvier 2007.

La demande totale s’est élevée à 22,7 M€, soit un taux de souscription de 114,5%. Les actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible à hauteur de 96,2%, soit 232.796 actions nouvelles. La souscription à titre réductible a porté sur 44.201 actions et a été réduite à hauteur des 9.108 actions non souscrites à titre irréductible.

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 25 mai. Le capital social sera alors porté de 18,1 à 24,2 M€.

PAREF rappelle que, concomitamment à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, des BSA (bons de souscription d’actions nouvelles) ont été attribués aux actionnaires inscrits en compte à l’issue de la séance du 26 avril 2007, à raison de 1 BSA par action détenue. Ces BSA sont cotés (Eurolist C, code ISIN FR0010460972) et exerçables jusqu’au 12 décembre 2007 au prix de 94 € par action nouvelle, 7 BSA permettant de souscrire 2 actions nouvelles. L’exercice potentiel de ces BSA pourrait induire une seconde augmentation de capital par création de 207.346 actions nouvelles (environ 19,5 M€).